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    以客戶為中心 恒天明澤夯實“資產配置+客戶服務”雙輪驅動

    林榮華中國證券報·中證網
      中證網訊(記者 林榮華)6月18日,恒天財富旗下基金銷售與理財服務機構——恒天明澤在京成功舉辦了“財富空間站,服務再升級”戰略(云)發布會。恒天明澤董事長周斌、恒天明澤執行總裁郭開香、恒天睿信家族辦公室總經理郁雋等領導出席活動并進行重要分享。活動現場,恒天明澤全面公布了以基金銷售為核心、企業金融等重點業務板塊及“521大禮包”客戶服務升級計劃,恒天睿信家族辦公室公布了四大業務創新。
      恒天明澤自2013年成立以來堅持合法、合規、持牌運營,積極向上發展,“穩中求進,為增長的每一步”是恒天明澤品牌升級的關鍵內涵。恒天明澤董事長周斌發表了題為《One More Step再進一步》的主題演講,他表示:“隨著我國經濟的轉型升級,高凈值、超高凈值人群對于財富管理的需求不斷提高。同時,科技的進步和監管趨嚴對財富管理的方式與進步起到了積極的促進作用。在今年疫情背景下,投資人的投資理念迅速變化,資產配置概念越發受到關注。產品能力、服務能力、科技能力等成為影響投資人選擇財富管理平臺的重要因素。”周斌還表示:“這一年,企業將對洞察能力、產品能力、科技能力、風控能力、智庫能力、服務能力等進一步煥新升級,以匹配新背景下投資者的新需求。這一年,企業也將利用更多‘金融科技’的平臺方式提供服務,以提升客戶在線上移動端的交互體驗。這一年,企業還將著重對客戶服務體系進行升級,以更細致的客戶分層為基礎、更豐富的增值禮遇為推手,為各層級客戶提供專屬的定制化服務。”
      對于此次戰略升級,恒天明澤執行總裁郭開香表示:“截至目前,恒天明澤深得客戶認可,服務實體企業2445家,上市公司75家。依托企業各項能力升級,企業金融服務將在今年通過建立企業金融顧問服務,從產融課程及產融實踐案例出發,為企業打造圈層的產融服務。未來,企業將繼續秉持穩中求進的原則,持續服務好每一位企業客戶。”
      恒天睿信家族辦公室總經理郁雋對“家辦金融服務”的創新升級進行了分享。郁雋表示:“2018年之后,個稅改革、民法典等大事件對于家族財富管理帶來了諸多機遇與挑戰。在此背景下,今年恒天睿信家族辦公室以四步工作法為主軸,致力于在攻守兩端成為家族客戶的全球資產配置專家和家族財富傳承管家。同時,家辦根據市場環境和客戶需求進行了兩大創新,全新推出全球法稅綜合服務、國內民事私人信托服務。”
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